Sistema interno · 2026
Bússola SOMA
Grupo SOMA Consultoria · sistema interno
O sistema interno da consultoria: carteira de clientes, atas de reunião por IA, painéis, conteúdo e prospecção num lugar só.
Em parceria com o Grupo SOMA Consultoria. Desenvolvido por Jefferson Moritz para a operação interna do Grupo SOMA.
Sistema privado: o acesso é restrito à equipe da SOMA, por isso não há link nem telas com dados reais.
Problema
O acompanhamento de cada cliente vivia em planilhas, e-mails e na cabeça dos consultores. Reuniões sem ata, ações esquecidas, conteúdo das redes feito às pressas e prospecção sem fila nem histórico.
Solução
Plataforma logada com cinco frentes. Clientes: diagnóstico, cronograma de 90 dias, ações e horas por cliente. Reuniões: gravador no navegador, transcrição e ata gerada por IA com decisões e plano de ação, e busca em todo o histórico. Painéis: acesso aos painéis financeiros de cada cliente, com uso por aba. Conteúdo: calendário editorial, rascunhos com aprovação e publicação agendada no Instagram e no LinkedIn. Prospect: fila diária de abordagens e follow-ups, kanban e mensagens sugeridas para milhares de leads mapeados.
Resultado
Mais de 150 reuniões registradas com ata, mais de 170 ações acompanhadas, 4 mil leads organizados em fila e um único lugar para a SOMA saber em que pé está cada cliente. Uso restrito à equipe da consultoria.